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                  養豬頭部企業今年出欄量占比或達20%

                  2019-12-14 10:51:36 

                  近日,農業農村部印發《加快生豬生產恢復發展三年行動方案》(下稱《方案》)提出,要像抓糧食生產一樣抓生豬生產,要把生豬穩產保供作為今......

                  近日,農業農村部印發《加快生豬生產恢復發展三年行動方案》(下稱“《方案》”)提出,要像抓糧食生產一樣抓生豬生產,要把生豬穩產保供作為今明兩年農業工作的重中之重,千方百計加快恢復生豬生產,尤其是元旦和春節作為豬肉的消費高峰期,而3月的“兩會”是春節后生豬屠宰供應的“空窗期”。因此,未來4個月國內對豬肉供應的考驗十分嚴峻。

                  該《方案》不僅提出了全國范圍以及各區域產銷平衡總體要求、分區防控的措施,還明確劃分了相關主體的責任要求,并制定了階段性的復產目標,成為未來三年行業恢復產能的指導性文件。

                  從去年底開始,加大生豬產業投入布局的頭部養殖企業,憑借在資金鏈、生物安全防控、規模化管理水平等方面的優勢,實現了產能逆勢擴張,成為整個行業復產和疫情防控的帶頭者和重要主體,也是生豬養殖規模化與行業整合的重要推動者。

                  但值得注意的是,生豬產能恢復速度客觀上滯后于豬肉價格上漲,呈現漸進式狀態,且南北地區在豬肉產銷方面的不平衡,加上受限于活豬調運相關規定(11月底,中南六省(區)開始試點禁止非中南區的活豬調入中南區),生豬產能恢復在未來還存在一些不確定性因素,特別是南方主銷區的生豬復產將會承受考驗。

                  復產帶動豬價回落 方案細化主體責任

                  上述《方案》明確了產銷平衡總體要求,提出了分區防控的措施。其中,東北、黃淮海、中南地區(遼寧、吉林、黑龍江、河北、安徽、河南、山東、江西、湖南、湖北、廣西)為生豬及產品調出區,要為全國穩產保供大局作出貢獻,實現穩產增產;東南沿海地區(天津、江蘇、浙江、廣東、福建)為主銷區,自給率要達到并保持在70%左右;北京、上海等特大城市要通過跨區域合作建立養殖基地等方式保證掌控豬源達到消費需求的70%;西南、西北等地區(內蒙古、山西、海南、四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆)為產銷平衡區,要確保做到基本自給。

                  《方案》還提出了一系列生產恢復目標——今年要盡快遏制生豬存欄下滑勢頭,確保年底前止跌回升;確保明年元旦春節和全國兩會期間豬肉市場供應基本穩定;確保2020年年底前產能基本恢復到接近常年的水平,2021年恢復正常。

                  同時,《方案》明確劃分了相關主體的責任要求。農業農村部門作為生豬穩產保供的主管部門,要充分發揮牽頭職責,會同有關部門形成工作合力,全面推動地方責任和中央各項扶持政策落實落地,促進生豬生產加快恢復。目前,農業農村部已會同有關部門成立恢復生豬生產協調辦公室,各地農業農村部門也要參照成立恢復生豬生產部門協調機構,主動承擔牽頭職責,推動資金、土地、環保、金融等政策落地落細,溝通協調機制得到進一步完善。各地區要落實省負總責總要求和“菜籃子”市長負責制,在責任落實、規劃政策、資金投入、人才支持等方面拿出切實過硬舉措,堅決完成恢復生產目標任務。

                  農業農村部副部長于康震表示,下一步,要督促各地進一步落實省負總責和“菜籃子”市長負責制,全面細化分解近三年生豬穩產保供目標任務,強化督查考核,確保如期實現既定目標;及時解決基層反映的突出問題,推動簡化養殖用地和環評手續,切實將各項支持政策措施落地落細、到場到戶。

                  伴隨中國生豬生產恢復勢頭的,是11月來豬肉漲價預期在逐步降溫。商務部發布的數據顯示,11月25日~12月1日一周內,豬肉批發價格為每公斤42.35元,環比下降3%,已連續4周下降;農業農村部發布的數據則顯示,12月1日豬肉價格每公斤41.48元,比11月1日價格高峰下降了10.92元,降幅達20.84%。

                  近期,牧原股份(002714.SZ)、新希望(000876.SZ)等企業相繼發布11月份生豬銷售簡報。報告顯示11月份主要頭部企業商品豬銷售均價都呈現不同幅度的回落:牧原股份商品豬銷售均價為30.30元/公斤,環比下降9.55%;新希望商品肥豬銷售均價為31.84元/公斤,環比下降6%。溫氏股份(300498.SZ)銷售肉豬均價環比下降3.04%;正邦科技(002157.SZ)商品豬(扣除仔豬后)銷售均價環比下降10.35%;天邦股份銷售商品豬均價環比下降1.79%。

                  中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所專家朱增勇對第一財經記者表示,生豬價格連續四周回落,一些養殖戶補欄的熱情有所下降,這種波動是階段性、暫時性的,現在整體的生豬養殖收益還是比較高,雖然11月商品豬肉價格下滑了,但實際收益比10月還高,對市場復產、擴產能的刺激依然存在,并不會影響大企業以及出欄量5000頭以上規模養殖戶的擴產步伐。

                  “產能恢復是一個漸進的過程,不會因為豬肉價格上漲就帶來產能的快速增加,但生豬養殖收益保持在較高的水平,對養殖戶補欄和行業產能恢復都有積極意義。”朱增勇說道,《方案》旨在通過提升組織化的水平,通過大公司、協會帶動中小養殖戶的水平提升,壓實養殖戶的防疫主體責任,讓所有養殖戶都能意識到生豬保供擴產的緊迫性和重要性,才能保證相關政策的落地和落實,進而形成政府、企業、養殖戶的聯合防疫體系,共同對抗非洲豬瘟。

                  搜豬網產業分析師馮永輝對第一財經表示,該《方案》在倒逼各個部門以及各級政府,嚴格執行、落實中央關于生豬產能恢復、保障豬肉供應的要求和任務,旨在讓相關責任主體進一步明確該任務的極端重要性。

                  “這個相當于生豬行業的五年規劃,明確圍繞產能、價格和保供等,是比較少見的一種行業政策,但三步走的目標很清晰,每一年每個階段的目標完全明確化了,以這個目標作為相關部門和屬地管理的考核指標,有利于吸取教訓,把之前的行業政策有針對性地落實和細化。此外,區域性的規劃也非常明確,主產區、主銷區各自的任務是不一樣的。”他表示。

                  頭部企業逆勢擴張 出欄量占比預計接近20%

                  據Choice數據統計,截至9月初,A股的豬肉概念板塊在短短一年之內,總市值由4247億元飆漲至超過8400億元,總市值漲幅近100%。豬肉供不應求,加上多項政策護航,直接帶動相關上市養殖企業股價大漲,刺激了其加速補欄和擴大產能的意愿,多家上市公司今年以來已經展開了幾輪擴產能部署。

                  8月,溫氏股份與安徽省亳州市渦陽縣簽約了“雙百萬工程”項目,即100萬頭生豬養殖+100萬頭生豬屠宰加工,總投資約20億元,全部達產后年總產值約30億元。11月27日該公司發布公告稱,子公司溫氏產投擬以現金3.50億元購買河南豬企新大牧業41.22%股份,同時增資4.6億元,合計獲得新大牧業61.86%股份,通過并購形式吸入產能將實現豬產業在河南布局零的突破。

                  溫氏股份稱,此次收購將完善企業豬產業的全國布局,助力公司養豬業7000萬頭的發展目標。此外,新大牧業以種豬業務起家,擁有豐富的種豬繁育與生豬養殖經驗,其現有生產性生物資產儲備有助于溫氏股份快速擴產。此外,溫氏股份近日還與四川省樂山市、涼山州冕寧縣、宜賓市珙縣等地簽署了350萬頭一體化生豬養殖項目以及200萬頭生豬屠宰加工項目投資協議。

                  同樣在今年8月份,牧原股份發布公告稱,公司2019年計劃出欄生豬1300萬頭至1500萬頭,另外募集資金凈額24.6億元,主要用于內蒙古、黑龍江、遼寧、吉林的五個生豬養殖建設項目,生豬年出欄目標總共達210萬頭。12月1日再次發布公告稱,擬在河北、山東、湖北、江蘇、安徽、河南等6省設立14家子公司,總投資金額共達1.4億元。

                  截至目前,牧原股份已在年內新建子公司39家,其擴張觸角也逐漸延伸至長江以南地區。今年以來,牧原股份股價整體漲幅較大,從28.66元/股一路攀升至103.60元/股后有所回落,12月5日收盤報90.40元/股,總市值達1954億元,超越溫氏股份登上養豬行業市值榜首。

                  新希望今年早些時候與四川廣安、重慶彭水、四川資陽市分別簽約了年出欄300萬頭、100萬頭、200萬頭的生豬養殖產業化項目。11月14日該公司發布公告稱,收購兩家生豬養殖公司的議案獲董事會通過,擬投資近10億元。11月5日發布公告稱,公司擬與浙江華統肉制品股份有限公司在浙江省義烏市共同投資設立浙江溫氏華統牧業有限公司,共投4億元從事生豬養殖及銷售業務。

                  12月4日,新希望六和宣布,擬投資89.52億元建設廣西河池等9個生豬養殖項目,這9個項目分別位于廣西河池與南寧、湖北襄陽、河北定州、湖南郴州、山東萊西、遼寧錦州(有兩個項目)、菲律賓。項目涉及生豬抑或是商品豬的出欄量合計約686.5萬頭,這些項目還將帶動公司飼料增量逾200萬噸。今年以來,新希望股價已累計上漲超過200%。

                  從三季報核心數據來看,溫氏股份今年前三季度實現營收483億元,凈利潤達到60.85億元;牧原股份前三季度實現營業收入117億元,實現凈利潤13.87億元;新希望前三季度實現營收178.67億元,實現凈利潤47.02億元,同比增長超過137%;正邦科技今年前三季度實現營收176億元,實現凈利潤5025萬元。較半年報時期的養豬業務普遍虧損狀態,已經是截然不同的場景了。

                  2018年中國養豬企業前20強的生豬出欄量占比只有10%左右,朱增勇、馮永輝等行業人士均對第一財經表示,今年該占比預計能提升到15%~20%。

                  馮永輝表示,非洲豬瘟疫情緩解后,市場上能保住大部分產能的主要是大規模的養殖上市企業和適度規模的家庭農場,生豬產業的啞鈴型結構越發明顯。“養殖上市企業里,能否持續獲取市場紅利,在于是否掌握了復產生物安全技術和較高的生產管理水平。”

                  馮永輝告訴記者,目前來看廣西揚翔集團(非上市企業)和溫氏股份、牧原股份、新希望三家頭部企業都掌握了相關技術,且融資渠道一直比較順暢,通過疫情發生后的多次補欄過程中不斷發現、總結問題,完善相關生物安全體系,三家頭部企業的母豬存欄量都已經達到非洲豬瘟發生前的水平了,其中新希望和牧原股份甚至已經超過疫情發生前的水平,溫氏股份則相對穩定。

                  值得注意的是,南方主銷區的幾家大型生豬養殖企業,如溫氏股份、正邦科技、傲農生物(603363.SH)等,未來三年在當地生豬產能恢復、擴充方面會扮演重要角色,壓力較北方主產區明顯會更大,相應的擴張空間也會更大。

                  一方面按照《方案》劃定的主產區和主銷區范圍,南方地區的廣東、福建等省份基本都屬于主銷區,原有的生豬供應很大程度上依賴北方主產區的調配,豬肉生產自給率較低,短期內要達到70%自給率的要求,壓力和空間都非常大。另一方面,南方幾個省份由于自然環境限制(水網密集),生豬養殖土地供應偏緊,加上跨區域調配受限的情況下要完成擴產目標,只有向外騰挪尋找成本更低、更合適的區域設廠,西北、西南地區成為眾多養殖企業爭搶的下一個要地。

                  馮永輝表示,北方是生豬主產區,同時多個省份為人口輸出大省,豬肉自給自足壓力相對較小;南方作為主銷區,需要解決的不僅是疫情防控,還有產能短缺、豬場用地緊張等問題,此次《方案》將任務細化到了每一個地區,南方主銷區的政府和相關養殖業企業的壓力較北方更大,同時對企業來說也是另一種利好。

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                  責任編輯:張帆
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